1940. L'Amérique vit au rythme du swing. Saxophoniste de talent, Ray Sherwood traverse le pays avec l'orchestre de Jack Donovan. A San Francisco, une mystérieuse inconnue le convoque à un rendez-vous. Ray succombe aussitôt au charme de la jeune compositrice Gail Prentice, flatté qu'elle lui demande d'écrire l'arrangement de son morceau. Mais à peine a-t-il donné son accord que se déchaîne une cascade d'événements étranges et violents...
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Soumis le 30/01/2012 par El Marco